عشق "کتی گیتوود" به همسرش "دن" زمانی مورد آزمایش قرار می گیرد که دوست دختر سابق دن، "لوئیزا" به خانه ای در همسایگی آنها نقل مکان می کند و قصد دارد این زوج خوشبخت را به هر وسیله ای که لازم باشد از هم جدا کند و ...

در این ملودرام جذاب دوران رکود بزرگ، جیکوب جاکوفسکی، دانشجوی پرشور دامپزشکی، به عنوان مراقب حیوانات به یک سیرک مشهور می‌پیوندد، اما وقتی شیفته مارلنا، هنرمند فرشته‌گون و متاهل سیرک می‌شود، با دوراهی سختی روبه‌رو می‌گردد.